媒体报道

在主流化趋势下，关于产业两大核心环节的思考
来源：《数字增值电视》－深圳茁壮网络和深圳广播电视技术研究会协办 日期：2008-01月刊

　 2007年是中国有线数字电视大规模推进的一年，有关数据显示，目前已有68个城市完成了“整体转换”，而自3月份以来，每月新增用户也均在百万以上，据此预计2007年新增用户将超过1000万；对比于07年的加速发展，2008年后将进入稳定发展期。NationalChip（杭州国芯）作为一家芯片设计公司在此抛砖引玉，想对07年产业链上的重要大员---运营商和机顶盒厂商的发展谈谈自己的看法。

　 运营商：完成定位、布局是重中之重
　 截止2007年10月底，超过100万数字电视用户的独立运营商只有5个，没有产生超过200万用户的独立运营商。同时，除却部分省会城市外，大部分地区的有线数字电视都属各自垄断经营。整体市场一直处于各自为伍的分散状态，暂时没有形成规模优势，更遑论有较强的市场竞争力。实际上，产生这种状况的缘由在国内也已经是根深蒂固，拘囿于各种复合的掺杂因素，国外的成功模式在国内很难被再复制。
　 但随着数字电视实现方式的多样化，国家产业政策的发展，来自于卫星、地面、IPTV的竞争以及日益繁荣的资本市场的推进，有线数字电视运营商将迎来新一轮的发展，市场将逐步集中并形成全面竞争，其中也包含来自于同一区域其他有线数字电视运营商的直面较量。当然，这样的过程是循序渐进的。目前除了正在缓缓推进的省内网络整合外，一些拥有雄厚资本和实力的运营商也正在积极筹备一些跨区域的资源整合。
　 在其间，有一个不能忽视的问题是，长期以来，有线数字电视运营商凭借着国家政策的门槛构筑了一道牢固的防线，在这个领域，自由市场竞争的行为由于这道防线的存在而显得极其禅弱。但是在十七大报告中明确指出，要减少政府对经济的干预行为、加快机构的整合。这些话语无疑是一注强心剂，为数字电视产业的发展指明了方向。可见的是，束缚产业发展的政策门槛将大大降低甚至于消失。
　 再者，从最近几年的发展来看，简单的产业链分割分工造就的是产业内“春秋时代”的局面，但从任何产业的发展历史来看，产业的最终是诞生少数的主流企业，其它企业势必被兼并或灭亡，所以我们可以说“主流时代”即将来临，跨产业链的合作是必然的。
在有线数字电视产业链中，运营商是核心，无疑应该成为主角，完全可以举起产业合作的旗帜，比如深入研究用户需求，与机顶盒厂商、芯片厂商、增值业务平台厂商合作快速订制用户青睐的业务等，而不必陷于“用户不接受数字电视，以及IPTV、卫星电视等会抢走客户”这些担心中。
　 总之，目前对于运营商而言，完成定位和布局工作应该是重中之重。首先在定位上可以将有线数字电视打造为社会、城市和家庭文化交融的枢纽。在这个角色的定位上，卫星电视由于本地化特征的缺失而注定无法担当，而地面数字电视和IPTV短期内没有重大进展，移动电视和手机电视则不在家庭文化范畴内，所以有线数字电视就成了不贰之选。另外，运营商在低成本地快速圈地的同时，还应该要注意培育高端用户和开发部分增值业务，如本地化业务和本地文化特色的业务。

　 机顶盒厂商：市场竞争加剧，需注重芯片选择
　 机顶盒最初承担的功能是接收数字化后的各电视频道，当前中国家庭主要被多媒体设备（DVD、卡拉OK等）和信息设备（ADSL modem等）所包围，随着大规模的整体转换，机顶盒不应当只是一个被动的设备，应该逐渐演变为HMC（Home Media Center 家用多媒体中心）和HIC（Home Info Center 家用信息中心）；随着家庭文化的回归，机顶盒更应该成为HCC（Home Cultural Center 家庭文化中心）。同时，机顶盒也会慢慢演化成多种设备，比如数字电视一体机，简单的接入盒或接入模块，以及USB dangle等在计算机上的应用。
　 目前，活跃在中国有线数字电视机顶盒市场上的厂家有四十几家，而前五大机顶盒厂商就占据了70%以上的市场，与之前相比，一方面是市场集中度急剧上升，另外一方面可见的是机顶盒的利润也在逐步下滑。垫资、分期付款成为机顶盒厂商在部分地区竞标的条件，而基本型机顶盒的价格也已经跌破300元，可以说机顶盒市场的竞争已上升为品牌的竞争、整体实力的竞争。作为有线数字电视产业链上的重要角色，虽然可以在多元化方向上扩展业务，但是相当长一段时间内的核心业务还是机顶盒业务，那么在新的一轮竞争中如何服务好数字电视运营商，如何寻找、构筑和保持机顶盒产品的竞争优势？选择芯片供应商将是其中中重要的一环。了解有线芯片产品的趋势将有助于进行芯片的选择，下面分信道产品和信源产品来谈一谈有线芯片产品的趋势。
　 1、 信道产品
　 信道产品具体指QAM解调芯片，我们认为拥有以下特点的产品才是优秀的QAM芯片产品。
　 （1）多径性能优秀
　 国内网络环境比较恶劣，用户家中有多台电视机时，没有采用分配器，而是简单的将多路线路拧合在一起，导致阻抗严重的不匹配，当线路的终端没有接设备时，导致信号线的开路，终端反射非常严重，信号经过线路重新返回到结点，叠加在原先的信号上，导致信号畸变。因此QAM芯片必须多径性能优秀。
　 （2）符号率捕捉范围大
　 由于有些运营商前端的调制器工作会不稳定，所以符号率捕捉范围小的时候势必使得机顶盒接收不到信号。
　 （3）抗脉冲噪声能力强
　 由于用户家中有众多的脉冲干扰源，如机顶盒边上有日光灯、冰箱启动、音箱、汽车嗽叭等干扰环境都会使得机顶盒接收产生问题。
　 （4）软件整合强度和工作量小
　 软件越简单，越容易整合，问题越容易定位，调整也越方便。减轻软件人员的工作量。
　 （5）可搭配的高频头多种多样、灵活。
　 （6）外围元件简单，BOM成本低，有利于降低成本。
　 2、信源产品
　 信源产品具体指MPEG2解码SOC芯片。
　 据格兰研究统计，目前市面上80%的平移机顶盒为基本型机顶盒。约有一半的运营商进行了双向改造，还有一半运营商仍保持着单向网络，双向机顶盒的增长趋势将在未来更加明显。同时，第二台机顶盒也将出现两极分化的趋势，以家中拥有二台以上彩电用户的需求来看，有一部分用户只需要家中的第二台机顶盒有简单的模转数的功能，即只需要收看到现有的数字电视节目即可，而有一部分高端用户，特别是拥有两台高端的平板电视用户，他们则需要更高端的机顶盒来满足不同的应用。因此，简易配置的低价格的机顶盒和高端机顶盒(如双向、高清、PVR)将是第二台机顶盒市场的两大主流产品。
　 作为当前主流的基本型机顶盒，我们认为拥有以下特点的产品是优秀的SOC芯片产品。
　 （1） 功能需求定位准确，封装小，综合BOM成本低
　 在SOC芯片中，有很多的模块和功能是不需要的，比如VBI、TSMF等，完全可以去掉。
　 封装小，外围器件简单，综合BOM少，最大化的降低成本。
　 （2） 技术、性能、指标完全稳定，但同时拥有部分特色创新功能。
　 在卫星机顶盒市场，磨练出一批具有竞争力的MPEG2解码芯片厂商，同时产生了一些多画面预览、抓屏、连拍等功能，这些特色创新都可以引用到有线市场。
　 （3） 完备的软硬件架构，底层驱动接口简明、规范，GUI移植迅速，工作量少。
　 （4） 强大的软硬件技术支持能力。

（小贴士）Nationalchip（杭州国芯）是一家专注于数字电视终端芯片设计、销售和服务的公司。目前，卫星数字电视信道解调接收芯片GX1101已经出货超过1000万片，在国内卫星数字电视市场位居第一。在有线数字电视市场，国芯的GX1001解调芯片出货量也已经达到500万片，预计07年可以突破700万片，将占有国内市场50%的市场份额。NationalChip还是国内唯一一家具有最全产品线的公司，目前产品已经涵盖欧洲标准的卫星、有线、地面的所有解调芯片以及MPEG2解码芯片，未来还将推出用于直播星、国标地面和IPTV、手机电视等领域的芯片。